บริการของธนาคารรวมถึงการรับประกันการจำหน่ายตราสารหนี้ การแนะนำในการจัดเตรียมการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำและการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธนาคารมีฐานลูกค้าผู้ถือบัญชีอยู่ประมาณ 10 ล้านท่าน แสดงให้เห็นว่าตราสารหนี้ที่ธนาคารจัดจำหน่ายได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวาง โดยมากแล้วจะขายได้หมดภายในวันแรกที่ออกจำหน่าย

 

เนื่องจากธนาคารมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและเครือข่ายที่กว้างขวางกว่า 750 สาขาทั่วประเทศ จึงทำให้ธนาคารเสนอขายตราสารหนี้ได้เป็นมูลค่าถึง 7 พันล้านบาทให้แก่นักลงทุนบุคคลทั่วไปภายในประเทศเมื่อเร็วๆนี้

การออกหุ้นกู้มีอยู่หลายลักษณะ เช่น ดอกเบี้ยคงที่ พันธบัตรอัตราลอยตัว (FRN) แบบทยอยคืนเงินต้น และแบบแปลงสภาพได้ การนำออกจำหน่ายสามารถทำได้ด้วยการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (P/O) หรือเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (P/P)

 

สำหรับการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กลต. และต้องได้รับการอนุมัติจาก กลต. ก่อนทำการเสนอขาย

 

ส่วนการออกจำหน่ายโดยเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดนั้นจะทำได้โดยตรง โดยสามารถขายให้กับนักลงทุนได้มากถึง 35 คน หรือเสนอขายให้กับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันตามที่ กลต. กำหนดไว้ 17 ประเภท

 

การเสนอขายทั้งสองประเภทต้องผ่านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ยกเว้นการออกตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 100 ล้านบาทและจำกัดสำหรับนักลงทุนจำนวนไม่เกิน 10 คน