ในฐานะผู้นำในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 750 สาขา และลูกค้าเงินฝากกว่า12 ล้านบัญชี ซึ่งช่วยให้ธนาคารกรุงเทพเติบโตและดำรงความเป็นหนึ่งในการดำเนินการออกหุ้นกู้ และความสามารถในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

กิจการการเงินธนกิจของธนาคารกรุงเทพจัดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศในการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารมีสายสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้ลงทุนทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน ธนาคารประสบความสำเร็จในการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่มากมาย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทเดมเลอร์ไคลส์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูผลงานที่ผ่านมา

ธนาคารกรุงเทพสามารถให้บริการเสนอขายหุ้นกู้ให้ได้ทั้งแบบทั่วไป (Public Offering) และแบบในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างธนาคารกรุงเทพกับเครือข่ายที่กว้างขวางของผู้ลงทุนประเภทสถาบันต่างๆสามารถเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าหุ้นกู้ของท่านจะประสบความสำเร็จในการเสนอขายด้วยราคาที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเครือข่ายสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและฐานลูกค้าเงินฝากที่กว้างขวางก็จะสามารถช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าหุ้นกู้ของท่านจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ส่วนหนึ่งของบริการที่เรามอบให้แก่ท่านในการออกหุ้นกู้ 

• การจัดทำประมาณการทางการเงินและการวิเคราะห์อย่างละเอียดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ (Sensitivity Analyses) 
• การให้คำแนะนำในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
• การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขออนุญาตต่างๆ 
• การจัดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งรวมถึงการนำเสนอข้อมูลต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งแบบรายตัว (One on One Presentation) และแบบรวม (Roadshow Presentation) 
• การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และการดำเนินการตามกลยุทธ์ 
• การให้บริการงานสนับสนุน (Administration) ต่างๆ 
• การให้บริการงานหลังการออกจำหน่ายหุ้นกู้แล้ว เช่น การนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดรอง และการรับซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง 
• การประสานงานกับหน่วยงานอื่นของธนาคารเพื่อเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ (Registrar) และการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee)

ทีมงานของธนาคารกรุงเทพพร้อมให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ ทีมงานของเราประกอบด้วยนักการเงินมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งการอำนวยสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) การเป็นผู้จัดการการรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การรวมกิจการ การร่วมทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การรีไฟแนนซ์ ตลอดจนการปรับโครงสร้าง

ธนาคารกรุงเทพสามารถให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นสามัญที่เปิดจองซื้อครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป (IPO)* และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ ด้วยเครือข่ายสาขาและฐานลูกค้าเงินฝากที่กว้างขวางของธนาคาร เราสามารถนำหลักทรัพย์ของท่านเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วทุกส่วนของประเทศได้อย่างทั่วถึง สำหรับหุ้นสามัญที่ธนาคารเพิ่งจัดจำหน่ายไปได้แก่ หุ้นสามัญ IPO ของบริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน หุ้นสามัญ IPO ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหุ้นสามัญของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายเป็นครั้งที่สอง

ด้วยมูลค่าโครงการที่ธนาคารร่วมปล่อยกู้มาแล้วกว่า 350,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพจึงจัดเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการจัดการสินเชื่อโครงการของประเทศ ธนาคารมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมต่างๆ การสร้างแบบจำลองทางการเงินเพื่อจัดทำประมาณการทางการเงิน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางราชการ การกำหนดโครงสร้างเงื่อนไขของสินเชื่อโครงการ ตลอดจนการเป็นผู้นำในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ธนาคารยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโครงการขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านพลังงาน โทรคมนาคม และปิโตรเคมี
โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูผลงานที่ผ่านมา

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในบรรดาสถาบันการเงินที่มีปริมาณธุรกรรมด้านการค้าเงินบาทสูงสุด นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในตลาดรองด้านการค้าพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านบริหารการเงินคลิก ที่นี่

* บริการตัวแทนจำหน่ายจะสามารถให้บริการได้เฉพาะการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. เป็นหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือ
2. เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญมากกว่า 100 ล้านหุ้น หรือ
3. เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่มีมูลค่าการเสนอขายมากกว่า 5 พันล้านบาท