Investment Plan
เครื่องมือวางแผนการลงทุนเพื่อเป้าหมาย
ค้นหาแนวทางการลงทุนและกองทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
5 ทางเลือกการลงทุนที่ออกแบบตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุน
กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative (B-WEALTHC)
เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ต่ำ ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate (B-WEALTHM)
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนตราสารทุนผ่านกองทุนรวมเข้ามา เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แต่ยังคงต้องการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมเป็นหลัก
กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced (B-WEALTHB)
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการเติบโต ซึ่งจัดสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมใกล้เคียงกัน
กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic (B-WEALTHD)
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการเน้นการเติบโตมากขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศผ่านกองทุนรวม ทำให้พอร์ตมีโอกาสรับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth (B-WEALTHG)
เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศผ่านกองทุนรวมเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว และลดการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมลง
- อยากจัดพอร์ตให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
- ไม่มีเวลาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
- กองทุนมีความหลากหลาย ยิ่งท้าทายการตัดสินใจเลือกลงทุน
- B-WEALTH เป็นกองทุนที่ออกแบบให้สอดคล้องเป้าหมายการลงทุน จัดพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และดูแลพอร์ตการลงทุนแบบครบจบในกองทุนเดียว
- B-WEALTH มีผู้จัดการกองทุนดูแลปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
- B-WEALTH คัดเลือกกองทุนคุณภาพ จาก บลจ. ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบการลงทุนไว้ในกองทุนเดียว
กลุ่มกองทุน B-WEALTH Series เป็นกองทุนรวม Asset Allocation ให้เลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยให้คำแนะนำด้านการลงทุน และมอบอำนาจลงทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) รวมถึงให้บริการด้านนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด โดยไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
- ลดความยุ่งยากในการจัดพอร์ตการลงทุน ไม่ต้องเลือกลงทุนหลายกองทุน เพราะสามารถเริ่มต้นได้ด้วย B-WEALTH เพียงกองทุนเดียว
- มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลพอร์ตการลงทุน แม้ผู้ลงทุนไม่ได้ติดตามต่อเนื่อง ไม่ต้องปรับกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนเอง เพราะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลปรับพอร์ตให้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
- ความผันผวนถูกจัดการในระดับที่ “เหมาะสม” โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนคุณภาพจาก บลจ. ทั้งในและต่างประเทศผ่านกองทุนเดียว ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
- สามารถลงทุนเป็นพอร์ตหลัก Core Portfolio สะสมโอกาสสู่เป้าหมายการลงทุนระยะยาว ช่วยสร้างวินัยและทำให้การลงทุนง่ายขึ้น
จุดเด่นกองทุน
ง่าย
มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล ปรับพอร์ตลงทุนให้
ครบ
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
B-WEALTH Series
5 กองทุนจาก บลจ. บัวหลวง ที่รวมพันธมิตรผู้จัดการกองทุนระดับโลก ผสานกับความเชี่ยวชาญของ บลจ. บัวหลวง
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน
- กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Conservative (B-WEALTHC)
- กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Moderate (B-WEALTHM)
- กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Balanced (B-WEALTHB)
- กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Dynamic (B-WEALTHD)
- กองทุนเปิดบัวหลวง Wealth Growth (B-WEALTHG)
ความเสี่ยง/กลุ่มกองทุน
|
รหัสกองทุน |
ระดับความเสี่ยงกองทุน |
กลุ่มกองทุน |
|
B-WEALTHC |
5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) |
กลุ่ม Conservative Allocation |
|
B-WEALTHM |
5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) |
กลุ่ม Moderate Allocation |
|
B-WEALTHB |
5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) |
กลุ่ม Moderate Allocation |
|
B-WEALTHD |
6 (เสี่ยงสูง) |
กลุ่ม Aggressive Allocation |
|
B-WEALTHG |
6 (เสี่ยงสูง) |
กลุ่ม Aggressive Allocation |
ประเภทกองทุน
- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมผสม 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ) เป็นต้น 5. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้นซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
- กองทุน B-WEALTHC ในสภาวะปกติจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2.- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุน B-WEALTHM ในสภาวะปกติจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2.- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุน B-WEALTHB ในสภาวะปกติจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2.- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุน B-WEALTHD ในสภาวะปกติจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2.- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุน B-WEALTHG ในสภาวะปกติจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน ทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม 2.- 5. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยให้คำแนะนำด้านการลงทุน และมุมมองการลงทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) รวมถึงให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด โดยไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ leveraged management หรือ Inverse Management เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management)
- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่า ซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Hurdle Rate) (Active Management)
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
|
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 08.30 น. – 15.30 น. | |
|
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือรายการ ในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป) |
|
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ
เปิดง่าย ซื้อได้เลย ปี 2569
รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน* เมื่อเปิดบัญชีและซื้อกองทุนครั้งแรก ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 69 – 30 ธ.ค. 69
เปิดบัญชี และซื้อกองทุนในกลุ่ม B-WEALTH Series
รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะสั้น (B-ST) มูลค่า 100 บาท/ท่าน* เมื่อเปิดบัญชีและซื้อกองทุนในกลุ่ม B-WEALTH Series ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ผ่านสาขา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 69 – 30 ต.ค. 69
ข้อมูลสำคัญกองทุน
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุน B-WEALTHC, B-WEALTHM, B-WEALTHB, B-WEALTHD และ B-WEALTHG
B-WEALTHC
B-WEALTHM
B-WEALTHB
B-WEALTHD
คำเตือน
- การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
- ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com,
บลจ. บัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เครื่องมือช่วยเหลือ
ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่
นโยบายการใช้คุกกี้
