บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TSE”) ผู้นำในภูมิภาคด้านพลังงานหมุนเวียน ใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจและสังคม เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TSE”) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB-” แนวโน้ม “ลบ” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายหน่วยละ หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)

วันที่เปิดจองซื้อ: วันที่ 16 และ 19 - 20 มกราคม 2569 (รวมถึงในวันเสาร์ที่ 17, วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์)

ช่องทางการจองซื้อ: ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือจองซื้อออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking

ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ ติดต่อคอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333

คำเตือน

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
• ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้เป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนเดิมและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น

หมายเหตุ

• การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

• สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" หมายถึง

  • นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

    • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75,000,000 บาทขึ้นไป
    • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15,000,000 บาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

  • บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

    • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
    • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป
    • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 15,000,000 บาทขึ้นไป