1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือก “กองทุนรวม”
4.
สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน เลือก “เปิดบัญชี”สำหรับลูกค้าที่เคยมีบัญชีกองทุนบางประเภทไว้แล้ว สามารถเปิดบัญชีกองทุนประเภทที่ไม่เคยมี ด้วยการเลือกเมนู “กองทุนอื่น” โดยเลือกกองทุนที่ต้องการ และกด “ซื้อ”
5.
เลือกบลจ. และกองทุนที่ต้องการเปิดบัญชี
6.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าระบบมาด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprintจากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ต่อไป”
7.
อ่านรายละเอียดหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”
8.
ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”
9.
ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) จำนวน 3 ข้อ และกด “ยินยอม”
10.
ระบุข้อมูลที่ใช้ในการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”
11.
เลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าขายคืนกองทุน และ/หรือเงินปันผลหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”
12.
เลือกช่องทางการรับเอกสารกองทุน และกด “ต่อไป”
13.
หากยังไม่เคยทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน หรือแบบประเมินฯ หมดอายุ ให้ทำแบบประเมินฯ และกด “ต่อไป”หากทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้ว ระบบจะพาไปยังขั้นตอนต่อไป
14.
ตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”
15.
ถ่ายรูปใบหน้า โดยเลื่อนใบหน้าให้ตรงในกรอบวงกลม และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล
16.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีกองทุน
17.
แสดงผลการเปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ
1.
เลือกเมนู “บัญชี”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
คลิก “...” มุมขวาบน หรือคลิก +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเองหรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน
4.
เลือกประเภทบัญชี “กองทุนรวม” และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้วในหน้า “บัญชี”
1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือก “กองทุนรวม”
4.
เลือก “กองทุนของคุณ” เพื่อซื้อกองทุนที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเลือก “กองทุนอื่น” เพื่อซื้อกองทุนที่ซื้อเป็นครั้งแรก หรือช่วง IPO
5.
ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ซื้อ”จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”
6.
เลือกกองทุน และบัญชีที่ต้องการหักเงิน ระบุจำนวนเงิน และศึกษาข้อมูลกองทุน จากนั้นกด “ต่อไป”
7.
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”
8.
เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที
1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือก “กองทุนรวม” จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการขาย
4.
ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ขายคืน” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”
5.
กรอกจำนวนเงิน หรือหน่วยลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”
6.
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”
7.
เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที
1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือก “กองทุนรวม”
4.
เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน และกด “สับเปลี่ยน”
5.
เลือก “กองทุนของคุณ” เพื่อสับเปลี่ยนกองทุนที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเลือก “กองทุนอื่น” เพื่อสับเปลี่ยนกองทุนที่ซื้อเป็นครั้งแรก และกด “ยืนยัน”จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”
6.
ระบุจำนวนหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”
7.
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”
8.
เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที
1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือก “กองทุนรวม”
4.
เลือกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ได้ 2 วิธี4.1
เลือก “DCA” จากเมนูลัด (เครื่องหมาย +) บนกองทุนที่ต้องการหรือ
4.2
เลือกกองทุนที่ต้องการ และเลือก “DCA” ในหน้ารายละเอียดกองทุนจากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”
5.
ศึกษาข้อมูลกองทุนจาก Fact Sheet และกด “ยืนยัน”
6.
เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน จากนั้นเลือก1) จำนวนเงินที่ต้องการหักเป็นประจำทุกเดือน
2) ช่วงเดือนและปีที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
3) วันที่หักเงิน
หรือเลือก “ไม่ระบุ” หากต้องการให้หักเงินซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด
ระบุเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อรับ SMS กรณีที่หักเงินไม่สำเร็จ
เลือก ยอมรับว่าได้ศึกษาข้อมูลกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และกด “ต่อไป”
7.
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”
8.
ทำรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสำเร็จ
1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือก “กองทุนรวม”
4.
กด “รายการรอดำเนินการ”
5.
กด “ไปยังหน้ายกเลิกรายการ”
6.
เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก
7.
ตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการ จากนั้นกด “ยกเลิกรายการนี้”
8.
กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการยกเลิกรายการกรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint ระบบจะให้ใส่ Mobile PIN เพื่อยืนยันอีกครั้ง
9.
แสดงผลการยกเลิกรายการสำเร็จ
1.
เลือกเมนู “การลงทุน”
2.
ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint
3.
เลือกเมนู “กองทุนรวม”
4.
คลิก “…” มุมขวาบน
5.
เลือก “ยอดซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีรายปี” ระบบจะแสดงยอดรวมของประเภทกองทุนที่มีการซื้อ จากปีปฏิทินล่าสุด คลิกเลือกปีที่ต้องการ หรือคลิก “v” เพื่อย้อนไปปีก่อนหน้า
6.
เลือก “หนังสือรับรองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี”
7.
เลือก “ปี” และเลือก “เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ที่ต้องการ
8.
เลือกดาวน์โหลด หรือให้ส่งอีเมลหนังสือรับรองการซื้อกองทุนที่ต้องการ
